Üç vixen, hayvani doğalarından kurtulup insan olabilmek için 1000 yıldır meditasyon yapıyor. Zorluklarının son ayında, kadınların bereket tanrısına dua ettiği bir köyün yakınına taşındılar. Bir kız kardeş tanrının tapınağını ziyaret eder ve şehvetli düşünceler düşünür. Ayrılırken bir rahip onunla yüzleşerek korkunç sonuçlara ve vixenlerin dönüşümünü durdurmaya çalışacak şeytanlara karşı uyarıda bulunur. Kısa süre sonra en küçük kız kardeş, fakir bir alimi haydutlardan kurtarır ve ona aşık olur.