Tecrübeli Jacob Singer, Vietnam Savaşı’ndan eve döndükten sonra akıl sağlığını korumaya çabalıyor. Halüsinasyonlar ve geçmişe dönüşlerle boğuşan Singer, dünya ve çevresindeki insanlar rahatsız edici görüntülere dönüşüp bükülürken hızla dağılır. Kız arkadaşı Jezzie ve eski karısı Sarah yardım etmeye çalışırlar ancak pek işe yaramazlar.